1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

 거래처별 매출 데이터를 엑셀에 수기로 입력하고 분석

 매출 추이를 월별, 분기별로 나누어 수작업으로 계산

 거래처별 매출 변동을 실시간으로 파악하는 데 시간이 소요됨

 보고서 작성 시 매출 변동사항, 비교 분석이 어려워 수작업으로 작성

 특정 거래처에 대한 자세한 매출 분석이 필요할 때 많은 시간과 노력이 듦

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자동화하고 싶은 업무

 거래처별 매출 데이터를 자동으로 수집하고 집계

 월별, 분기별 매출 변동을 자동 분석하여 리포트 생성

 매출 증감률, 주요 거래처 및 매출 순위 표시

 특정 거래처의 매출 추이를 시각적으로 분석할 수 있는 대시보드

 자동 리포트 형식(엑셀, PDF)으로 월별/분기별 보고서 발송

현재 명세서 통합관리 프로그램(시트형+유저폼형 통합) ver 1.1 을 다운로드 받아 사용하고 있습니다. 

다만 거래명세서와 세금계산서 양식을 수정하고 싶어서 문의 드립니다.

첨부파일에 사용하고자 하는 거래명세서 사진이 들어 있는데,

이대로 수정해주실수 있을까요 ?

1. 거래명세서

세로양식으로 품목 수만큼(월별거래명세서기 떄문에 500칸이 나올 수 있음) 출력가능하게 되었으면 좋겠습니다.

(월별거래명세서, 제품별 소계)

2. 세금계산서

거래명세서의 제품별 소계로 세금계산서 출력가능하게 부탁드립니다.

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 직원이 법인카드로 결제 후 별도 양식으로 사용 내역 제출  

- 회계팀이 영수증, 내역서 등을 수동으로 취합하여 정리  

- 지출 분류, 승인 여부 확인, 증빙 누락 확인에 많은 시간이 소요  

- 사용 내역 누락 또는 중복 기록으로 회계 정산에 오류 발생 가능  

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자동화하고 싶은 업무  

- 법인카드 사용 내역을 카드사 시스템 또는 엑셀 내역에서 자동 수집  

- 항목별로 지출 분류 및 사용자 정보 자동 입력  

- 증빙 자료 누락 여부 자동 표시 및 알림  

- 월별 사용 내역 요약 보고서 자동 생성  

- 사용 한도 대비 잔여 금액 자동 계산  

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

* 각 거래처별 매출/납품/구매 실적을 수기로 정리

* 연간 실적을 월별로 집계해 보고서를 수동으로 작성

* 실적 비교나 목표 대비 분석이 어렵고 반복적인 계산이 많음

* 거래처별로 관리 양식이 달라 데이터 표준화가 어려움

자동화하고 싶은 업무

* 월별 거래처 실적 데이터를 자동 누적

* 연간 합계 및 평균 실적 자동 계산

* 거래처별 실적 추세 및 목표 대비 달성률 시각화

* 매출 상위 거래처 자동 정렬 및 표시

* 거래처별 리포트 자동 생성 및 인쇄 양식 저장

업종: 철스크랩(고철)업체 

제작요청사항

 1) 업무흐름

 저희는 고철을 매입->가공->매출

 매입이나 매출이나 같은 고철은 맞긴하지만 가공(압축 및 절단)을 하기때문에 품목이 다릅니다.

 고철에는 여러가지 품목이 있으며 단가가 전부 다르고 같은 품목의 고철이여도 거래처마다 단가가 다릅니다.

 -매입

  단가에는 고정단가가 없으며 상태에 따라 단가가 정해집니다.

-매출

 단가에는 변동이 생기지만 매입과같이 수시로 단가변동이 생기지는 않아 월별 또는 연간단가 변동현황이 필요합니다.

2)기존업무방식

엑셀파일로 작성하고 있으며 매입거래처와 매출거래처를 따로 관리하고 있습니다.

3)자동화 하고싶은 업무

-매입

거래처별 품목,단가에 맞춰 통장 입출금내역을 입력하여 잔액확인이 필요합니다.

월별정리가 필요하기에 월별수량/총금액이 필요합니다.

-매출

거래처별 월별수량/총금액이 필요합니다.

월별단가변동현황/연간단가변동현황이 필요합니다.

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

 현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 거래처별 신용 한도를 수작업으로 관리  

- 매월 또는 분기별로 신용 한도를 업데이트  

- 거래처별 미수금과 신용 한도를 비교하는 과정이 번거로움  

- 신용 한도 초과 여부를 수동으로 확인해야 하므로 실시간 대응이 어려움  

- 한도를 초과한 거래처에 대한 자동 알림 기능이 없음  

 자동화하고 싶은 업무  

- 거래처별 신용 한도를 엑셀에서 자동 관리  

- 미수금이 신용 한도를 초과할 경우 자동 경고 표시  

- 초과 거래가 발생하면 담당자에게 자동 알림 발송  

- 일정 기간 내 미수금 변동 내역을 그래프로 분석  

- 신용 한도가 변경될 경우 히스토리 자동 저장  

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

* 세금계산서 발행 내역을 수동으로 엑셀에 입력하거나 국세청 사이트에서 일일이 내려받아 정리

* 매출/매입 세금계산서가 뒤섞여 있어 분류에 시간 소요

* 분기별 부가세 신고 시 필요한 데이터 취합에 많은 인력과 시간이 투입

* 거래처별, 항목별 분석이 어려워 세무 리스크 대응이 늦어짐

* 반복 거래처 또는 특정 기간 자료가 누락되는 경우가 있음

자동화하고 싶은 업무

* 전자세금계산서 발행 내역을 자동 수집하거나 엑셀로 불러와 자동 정리

* 매출/매입 구분 및 거래처별 자동 분류

* 월별/분기별 집계 및 총액 자동 계산

* 거래처별 발행 빈도, 누적 금액, 세율별 항목 자동 분석

* 부가세 신고용 요약 리포트 자동 생성