1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 직원이 법인카드로 결제 후 별도 양식으로 사용 내역 제출  

- 회계팀이 영수증, 내역서 등을 수동으로 취합하여 정리  

- 지출 분류, 승인 여부 확인, 증빙 누락 확인에 많은 시간이 소요  

- 사용 내역 누락 또는 중복 기록으로 회계 정산에 오류 발생 가능  

---

자동화하고 싶은 업무  

- 법인카드 사용 내역을 카드사 시스템 또는 엑셀 내역에서 자동 수집  

- 항목별로 지출 분류 및 사용자 정보 자동 입력  

- 증빙 자료 누락 여부 자동 표시 및 알림  

- 월별 사용 내역 요약 보고서 자동 생성  

- 사용 한도 대비 잔여 금액 자동 계산  

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

 영업사원이 개별적으로 방문/전화/이메일 등의 활동을 수기로 기록

 팀장은 주간/월간 보고서를 엑셀로 수작업 정리

 성과 비교나 전환율 계산은 별도 시트에서 수식으로 처리

 고객 접점 및 전환 성과 분석이 늦고 정확도가 떨어짐

 중복 방문이나 활동 누락이 발생하기 쉬움

---

자동화하고 싶은 업무

 각 영업사원의 활동 내용을 자동으로 통합 (방문, 전화, 미팅 등)

 고객사·업종·지역별로 활동 기록을 자동 분류

 목표 대비 실적(방문 수, 계약 수 등) 자동 계산 및 시각화

 전환율, 성과 추이, 담당자별 비교 분석 자동 리포트 생성

 월별·분기별 영업성과 요약 대시보드 자동 생성

몇가지 수정할 사항이 있어 글남깁니다. 

1.거래처 정보란에 E-MAIL을 추가해 주셨으면 합니다.

2.품목리스트 입력란은 그대로 두어도 될 것 같습니다.

3. 거래내역입력란이 주로 사용할 탭 인데,

        먼저 이 탭을 거래명세서 폼으로 바꿀 수 있는지요? 여기서 입력되는 정보가 거래명세서 폼으로 출력이 되는데, 차라리

        거래명세서 폼에서 바로 입력할 수 있으면 작업이 더 편할 것 같습니다.

        그리고 입력란의 일자에서 거래일자와 같이 클릭으로 날짜가 선택 가능했으면 합니다.

        다른 부분과 공통적으로 수정해줬으면 하는 사항이 이 부분인데, 날짜관련 항목은 타이핑이 아닌 클릭으로 선택할 수 

        있게 수정부탁드립니다. 이후 매입,매출란과 거래명세서 항목에서도 마찬가지로 클릭으로 선택 되고 서로 다른

        날짜들이 오름차순으로 정리 되게끔 수정해주세요.

        저희가 취급하고 있는 물품품목을 입력했습니다.

        작업의 편의를 위해서 타이핑으로도 검색이 될 수 있을까요?

        규격은 그렇게 많지 않기 때문에 지금과 같은 방식으로로 작업이 가능하지만, 품목은 타이핑으로 같이 검색 되었으면 

        합니다.

        예를들면 소켓 종류가  발브소켓, 소켓, 소켓(일), 소켓(백), PB소켓, PB이경소켓등 품목 별로 다양한데, 소켓을 타이핑

        하면 소켓종류만 나타나서 그중에서 판매품목을 선택 가능하게 하는 방식입니다.

        위의 방식은 검색의 편의를 위해 예를 든것이고 좀 더 나은 방법이 있으면, 그것으로 적용하여도 괜찮습니다.

        지금의 방법보다는 개선이 되었으면 합니다.

4.매출,매입내역란은 위에서 언급한 것과 같이 날짜별로 오름차순 정리되게 해주시고, 검색하기 기능이 날짜와 업체를 동시에

   입력해야 결과 값이 나타나는데, 둘 중 하나만 입력해도 결과값을 볼 수 있도록 바뀌었으면 합니다.

   마찬가지로 거래일자 또한 마우스 클릭으로 선택이 되었으면 합니다.

5.거래명세서 항목의 거래기간 또한 마우스 클릭으로 선택할 수 있게 해주세요.

6.거래명세서 일괄란 또한 매출,매입란에서 요구한 사항과 같이 날짜별로 오름차순 정리되게 해주세요.

7.재고관리 항목은 가독이 쉽게끔 개선이 필요할 것 같습니다.

8.매입,매출현황의 연도 또한 마우스 클릭으로 선택이 되게 해주세요.

그간 고생해서 작업해주셨지만, 전체적으로 사이트에서 보여진 샘플파일 보다 퀄리티가 낮아보여 아쉽습니다.

맞춤파일의 특성상 어쩔 수 없는 부분인가요?

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

* 외부 강사 출강 일정과 출석 여부를 수기로 기록

* 강의 시간 및 횟수에 따른 정산 내역을 별도로 관리

* 출강 이력과 정산 내역이 분리되어 관리되면서 오류 발생 위험

* 정산 업무가 수동으로 이루어져 시간과 인력 소요 큼

자동화하고 싶은 업무

* 외부 강사 출강 이력을 엑셀에서 자동 기록 및 관리

* 출강 시간, 강의 주제, 참석 여부 자동 집계

* 출강 이력 기반 강사별 정산 내역 자동 계산

* 미지급 내역 및 정산 상태 자동 추적 및 알림

* 월별, 분기별 출강 및 정산 리포트 자동 생성

저희는 건설 회사 입니다. 그렇다보니 거래처는 하나지만 현장별로 매입 매출관리도 필요합니다.
여기 매입매출관리 업무자동화 프로그램(거래처별 미수,미지급금 현황)은 거래처는 되는데 현장별로
집계는 안되네요. 현재프로그램에서 현장별로 입력 및 집계도 가능하게 하실수 있는 지요?
가능하면 가격은 어느정도 인지요? 현재 예스폼 프로그램 수정해서 사용하고는 있는데....
어려움이 있어서요. 답변 부탁드립니다 

---------------------------------------------------------------------------- 이전에 문의 드린내용입니다

*추가로 알고 싶은 사항

1. 여기에 세금계산서 발행부분에 현재는 세금포함, 미포함이 있는데

  입력란 별도의 박스를 만들어 계산서 발행, 미발행을 추가하고 싶습니다.

2. 보고시트에서 실행내역서 시트를 생성하고 싶은데요

  예를 들어 수주금액을 입력하고 실행금액은 현장별 값을 추출해서

  빼면 현장별로 마진을 볼수 있게 하고 싶습니다.

  마진은 금액과 % 두가지로 표기했으면 좋겠구요.

두서없이 적어서 죄송하구요. 건설회사는 기본적으로 이런 폼을 사용한다고 생각합니다

검토하셔서 소요금액을 보내 주십시요. 감사 합니다

현재 도소매 개인사업을 하고있습니다.

직원은 2명이며 업무관련서식 및 프로그램을 서로 공유하며 업무하고 관리하길 원합니다.

어디서부터 문의를 드려야할지 솔직히 난감한 상황이며

어디서부터 어디까지 맞춤제작해야하는지 컨설팅받고 진행하고 싶습니다.

현재 사업을 한지는 2년이 되어가지만

세무신고는 세무사사무실에서 전담하고있다보니

물건 수입하고, 매입해서 판매하고 거래명세서 작성후 홈텍스에서 계산서 발행이 전부입니다.

둘이 사용하는 문서도 통일이 안되고있는 상황이며

거래처별 관리 및 재고관리 품목별관리를 하고싶은게 가장 큰 틀입니다.

또한 단가가 업체별로 다르다 보니 이런 부분도 거래명세서 작성할때마다 기존 견적서를 찾아가며 입력하고있어

업무처리가 힘든 상황입니다.

현재상황으로는 재고 파악도 전혀 되지 않고있으며 업체별 판매현황이 한눈에 들어오질 않습니다.

맞춤제작 제안 부탁드립니다.

여러가지 다운받아 확인했는데 맞는게 없네요 

컴퓨터와 컴퓨터관련 부품들 재고관리와 입출금관리, 상품별 어디서 팔앗는지 관리,

컴퓨터와 부품들 매입, 구매고객 명단관리만 있으면 되는데 수정이나 제작 부탁드립니다. ㅜ

첨부파일에 제가 다운받은거 압축해 올립니다. 

한파일로 만들어주세요 ㅜㅜ

그리고 혹시 된다면 문서 출력, 추출 미리보기 저장 이런거 다빼주세여ㅜㅜ 없어도됩니다.

막 복잡하지않고 간단하게 해주세요 ㅜㅜ