1.업종 : 고객상담(TM)
 

2.예산 : 300만원
 

3.제작 요청사항
 

1)업무흐름 및 기존 업무방식
 

2)자동화하고 싶은 업무 

고객과 상담을 진행하고 내역을 관리하는 엑셀 프로그램을 만들고 싶습니다.

우선 각 담당자별로 고객과 상담한 내용을 작성하고 상담한 현황을 통계내어 확인하고 싶습니다.

통계는 일자별, 월별, 년도별로 되었으면 좋겠고 상담받은 고객에 대한 정보도 별도로 관리될 수 있으면 좋을 것 같습니다.

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

* 고객 등급(예: 일반, 우수, VIP 등)을 수기로 분류하여 관리

* 매출, 거래 빈도, 구매 항목 등 조건에 따라 등급을 수시로 재조정

* 등급 조건이 명확하지 않거나 수동 반영이 누락되어 관리가 부정확함

* 마케팅, 서비스 제공 시 고객 등급 정보를 별도로 확인해야 함

자동화하고 싶은 업무

* 고객 매출, 거래 횟수, 최근 구매일 등 기준에 따른 자동 등급 분류

* 설정 조건에 도달 시 고객 등급이 자동으로 변경되도록 구성

* 등급 변경 이력을 자동 저장 및 확인 가능

* 등급별 고객 목록 및 변화 추이를 자동 시각화

* 등급별 맞춤 마케팅 대상자 리스트 자동 추출