1.업종 : 교육컨설팅
 

2.예산 : 협의
 

3.제작 요청사항
 

1) 업무흐름 및 기존 업무방식
현재 저희는 각 팀별로 또는 팀간 협업으로 공통 프로젝트를 수행하고 있습니다.

ex) 'OO운영사업' 이란 프로젝트 수행시 A팀의 '김OO, 이OO', B팀의 '장OO', C팀의 '최OO' 이 투입되어 사업이 진행됩니다. 

2)자동화하고 싶은 업무
* 각 개인의 시간대별 업무내역 작성이 필요

 ex) A팀 김OO      2023.04.10(월)

  09:00~10:00 업무회의

  10:00~11:30 제안서 디자인

* 개인이 입력한 것이 월별/분기별 등 날짜 설정에 따라 각 업무별 투입시간 통계 필요

 ex) 2023.04.01 ~ 2023.04.30

     A팀 김OO - 'OO운영사업' 125시간

                  '업무회의' 20시간

                  'OO교육 미팅' 10시간

 ※ 기존 업무 및 시간 관리 프로그램 형식의 응용

* 모든 직원들이 입력한 정보를 통해 각 프로젝트별로 투입시간 통계 필요

 ex) 'OO운영사업' A팀 김OO 120시간

                    B팀 장OO 220시간

                    C팀 최OO 88시간

※ 프로젝트명을 공통으로 사용할 수 있는 작업테이블이 필요할 것 같음

   각 개인이 개별 파일로 관리하는 것이 아니라 함께 사용하고 언제든 취합해서 통계를 볼 수 있는 방법이 필요

1.업종 : 대부업(부동산담보대출)
 

2.예산 : 100만원
 

3.제작 요청사항
 

1) 업무흐름 및 기존 업무방식

 현재 고객관리(고객정보 및 상담), 연체자관리, 월결산(장부정리), 연결산, 차입금관리 등을 모두 따로따로 엑셀작업을 하고 있습니다

그렇다보니 매 달 통장에 이자(수익발생)가 입금되면 그걸 각 회원별 시트에 정리하고

또 결산시트에 정리하고, 연체자는 연체자 시트에 또 입력을 합니다.

하나의 정보를 여러번에 걸쳐서 작업하다보니 오기재하는 경우도 생기고 번거로워서

대부업전용CRM프로그램을 알아봤는데 커스터마이징 가격이 너무 세서

여기 저기 알아보다가 쿠키맞춤엑셀을 알게 되었습니다

 최근 업무재배치로 기존 회원정보시트를 받았는데

한 시트에 모든 회원이 리스트화 되어있었고 매번 업데이트 되는 이자입금 정보들은 메모를 길게 늘려서 입력되어있더군요. 엑셀자동화를 하면 한눈에 보기도 편하고 내가 찾고자 하는 조건에 맞는 회원만 간추릴 수 있어서 업무적으로 상당한 도움이 되지 않을까 싶어 신청해봅니다

 저희 회사는 부동산담보대출 전문회사로

채무자(회원)와 1년 단위로 계약을 맺고 매 달 약정이자로 수익이 발생하고

계약 마지막 달에 일시상환을 받는 구조입니다.

각 계약 건마다 약정이율, 연체이율이 다릅니다.

2) 자동화하고 싶은 업무
-고객관리(신규상담/대출등록(계약관리)/납부관리/연체관리/경매관리)

-입금내역(통장내역을 입력하면 각각의 항목을 [고객관리-이자,상환], [결산]에도 기재되도록)

-결산(월, 년별로 이자수입, 상환, 차입금내역 등을 볼 수 있게)

3) 궁금합니다

 은행홈페이지 빠른조회의 정보로 입출금내역을 실시간이던 한시간에 한번씩이던 입출금내역을 자동으로 불러올 수 있나요??