어닝제작,조립해서 도소매하는 업체입니다.

거래처관리나 미수금,품목별 판매현황 매출액 등을 파악할려고 합니다.

1.납품시 거래명세서 작성하면 자동으로 거래처 매출장에 기재될수있나요?

2.재고 관리는 부속이는 부품들이 너무많고 한제품에 여러가지 타입으롤 제작하기 때문에 재고 관리는 안해도 됩니다.

3.입금된 금액을 거래명세서 (-)로 처리하면 할수있나요?

4.품목및 규격이가격이  너무 다르고 많해서  품목및규격은 자유롭게 쓰고 분류목록을 만들어서 그곳에서 분류하고 싶습니다.

  단가를 자유롭게 설정해서 수량에 맞게만 연산되게요.

5.매출처도 분류가 따로지어져서 (일반,천막사,광고사,인테리어업자,체인점)관리할수 있나요/

6.일,월,년도별로 매출원장 확인활수 있나요?  분류로도 검색가능하게요.

7.거래처 매입도 관리할수 있나요?

이정도입니다..거래명세서 샘플 보내드릴께요.

*만들어진 프로그램에서 추천도 해주새요.

매입매출 프로그램2.1버전

*거래처관리

1. 거래처 등록시 팩스번호 입력후 탭키누르면 이메일입력으로 가지않고 등록으로 갑니다. 수정바랍니다.

2. 한거래처당 <담당 이름,전화번호,이메일>은 3개씩 입력할수있게 수정바랍니다.

*출고단가관리

1. 몇군데 거래처 빼고 출고단가가 같습니다. 그렇다고 다같은건 아니라서 입력시 원하는 거래처를 한꺼번에 선택 후

  입력한번시 선택거래처 모두 입력되게 수정바랍니다.

*매입매출내역입력

1. 거래량을 입력하면 단위가 왜 Kg으로 나오는지요??

  제품관리 등록시 입력한 단위대로 나오지가 않습니다. 수정바랍니다.

추가

1. 월별미지급현황, 월별미수현황, 잔금결제현황, 거래명세서 추가해주세요

2. 그리고 거래명세서 일일 단위가 아닌 날짜기간을 저희가 선택해서 원하는 기간을 한꺼번에 나올수 있게 부탁드립니다.

3. 물을 납품하는데 하나를 납품하면 반납받아야 할 기자재가 두개가 있습니다.

   예를들면 물 100통 납품하면 BOX 100개, 공병 100개를 반납받아야 합니다.

   그래서 납품한 통수만큼 자동으로 반납받아야할 BOX, 공병 수가 입력되게 해주시고 반납받은 기자재 입력할수 있게

  부탁드립니다. 그리고 업체별 반납해야할 기자재 목록을 볼수 있었으면 좋겠습니다.

일단은 여기까진데 더 늘어날 수도 있을것 같습니다.

견적 부탁드립니다. 

안녕하세요

방금전 상담원과 통화한 오백규 입니다

다름이 아니라

물품의 거래처 입출고 (출고 및 반품) 에 따른 업무시 아래와 같은 내용을 연동해서 업무를 진행하고 싶습니다 

- 물품의 재고 관리

- 입출고시 거래명세서 자동출력

상기프로그램 의 맞춤제작에 따른 상담 및 견적을 받아보고싶습니다

전화연락주세요

<업무현황>

1. 상품목록수 :약 500 품목이하

2. 거래처수 : 약 50-100개

3. 거래처 출고 및 반품에 따른 재고관리 및 거래명세서 자동출력

4. 업체별 기간별 출고 및 반품현황 자동관리 (일별/월별/년별등 기간별로 관리)

5. 품목별 재고를 한눈에 볼수있어야 함      

현재 첨부파일과 같이 관리하고 있음

입출고시 해당품목란에 숫자를 기입해서 관리하고 있음--- 거래명세서 는 별도로 작성하고 있음 (이중작업)

 전화주세요 

1. 업종 : 병원

2. 예산 : 미정

3. 요청사항

업무 흐름 및 기존 업무방식

매주 각 부서의 구매가 필요한 물품리스트를 받음 -> 구매물품 통합 엑셀 시트에 부서별로 취합 -> 재고가 있는 품목들은 -후 정리 -> 필터를 통해 각 거래처별 구매물품 정리하여 구매발주서 정리 -> 각 거래처 발주 -> 구매통합 엑셀의 총 구매물품 금액 합계표시 및 결제라인 삽입 후 행정원장님 결제 받음

기존에는 구매물품 취합 후 거래처 주문을 하면 각 부서의 주단위, 월단위 구매수량을 구매리스트를 보고 재 입력하며 관리

각 거래처별 구매수량도 재 입력하며 관리 하였습니다.

병원 구매물품 통합 엑셀시트

(발주구분, 거래처, 품목, 규격, 단위, 단가, 구매수량, 구매금액, 병동, 수술실, 내시경, 외래, 임상병리, 검진, 마노, 영상, 원무, 행정, 식당, 약국, 비고)

(통합 엑셀 시트에 각 부서별 필요물품 추가시, 각 부서의 주 단위/ 월 단위의 구매물품 자동 집계)

각 부서의 주 단위 구매물품 집계

각 부서의 월 단위 구매물품 집계

재고 물품 자동 차감 후 구매수량 산정

재고 관리 대장

거래처 관리 대장

(거래처명, 사무실연락처, 담당자연락처, 팩스번호, 주문방법, 거래처주소)

(통합 엑셀 시트에 각 거래처별 필요물품 추가시, 각 거래처의 주 단위/ 월 단위의 구매물품 자동 집계)

각 거래처 주 단위 구매물품 집계

각 거래처 월 단위 구매물품 집계

발주서

각 부서의 구매물품 파일을 받으면 통합 구매엑셀 시트에 복사 붙여넣기 방식으로 구매량을 산정할 수 있을까요?

축산물 유통업을 하고 있습니다.

매입거래처는 4회사이구요

매출거래처는 30회사입니다.

각 회사별로 미수금 미지급금을 관리하면서 거래명세표에 미수금 잔액이 자동으로 계산이 되고 품목별 재고 관리까지 필요합

니다. 

축산물 품목은 30가지 정도 되구요

세가지 프로그램을 병합해서 사용하고 싶습니다.

거래명세표 출력화면에만 그에 맞는 용지를 구입하여 바탕표를 제외한 글자만 인쇄가 되었으면 하구요

내역입력은 매출만 있는데 매입에 대한 내역도 입력을 연동하여 미지급금및 미수금(잔액) 관리 및 재고 관리가  되었으면 합니다.

그리고 거래명세표 출력화면에서는 미수금 금액이 출력이 되지 않더라구요

병합하여 사용하면 내역입력후 거래명세표 출력화면에 미수금이 자동으로 입력되도록 했으면 합니다.

업체별로요~~

프로그램은 프로그램에서 바로 엑셀로 옮겼을때 파일입니다

그걸 수정해서 부분합으로 일계표만들어서 쓰고있구요

그냥 2월 파일은 제가 프로그램에서 엑셀로 옮긴걸 다시수정해서

수주에 넣어드리면 생산관리하시는분이 수식이걸려있어서

각 호기 기계마다 생산품목입력해서

작업을하고 다되면 현장에서 식별표를 뽑아갑니다

이게 작업지시랑 저희가 하루생산량 계산할때도쓰고있습니다

그럼 프로그램에서 거래명세서를 뽑아서 물건이 나간건지 안나간건지

확인하고있구요 거래명세서 뽑았으면 나간거 안뽑으면 안나간거 이렇게요

거래명세서 뽑은것만 따로 프로그램에서 뽑아서 2월전체내역에 붙여넣기해서

월말마감 및 거래처별 상황 등등을 확인하고있습니다 

만약에 거래처에서 발주한것중 수정할것이 있으면 저희는

프로그램에서 삭제후다시입력하고 다시 엑셀로 변환해서 수정하고

매번 이렇게 작업을하고있어서 10분걸릴일도 1시간은 기본입니다

더 디테일하게 설명 못드려서 죄송합니다

궁금하신거 있으시면 언제든지 통화가능합니다! 감사합니다

제목 : [맞춤제작 컨설팅] 예산 편성 프로그램 요청

1. 업종 : 공공

2. 예산 : 협의

3. 제작요청사항

1) 업무흐름(프로세스)

     (총괄부서) 총예산이 정해지면 세부사업의 예산규모를 각부서에 배정

-> (각부서) 세부사업의 예산규모를 고려한 산출내역 작성

-> (총괄부서) 세부사업의 산출내역을 취합하여 ‘지출예산 각목명세서’ 작성(별첨1)

-> (총괄부서) 상위기관의 예산편성 기준 변동 시 산출내역의 단가 조정, 편성목 간 금액 조정하여 ‘지출예산 각목명세서’ 재작성

※ 최종목적 : ‘지출예산 각목명세서’의 작성, 단가변경 등 수정요인발생 시 수정반영

2) 기존 업무 방식

- 총괄부서에서 각부서에 배정예산을 통보한 후 ‘한글’양식으로 각 부서 산출내역서를 취합

- 총괄부서에서 ‘지출예산 각목명세서’ 작성

*단가기준 준수여부, 계산식 오류 여부, 세부사업 총액이 총예산과 같은지 여부를 확인

- 상위기관에서 예산편성기준(단가 등) 변경 시 위 업무 반복작업

3) 요청프로그램

(1) 각부서에서 사용할 예산편성(산출내역서 작성) 프로그램

- 총괄부서에서 ‘지출예산 각목명세서’ 의 관-항-세항-세세항-목-산출내역(단가포함) 가이드라인을 설정하면 각부서에서 산출내역서 작성

- 단가, 환율 등 변경시 산출내역에 일괄 적용 기능이 있어야함

- 변경 전후 비교를 통해 사업총액, 목예산에 변동이 있는가 여부를 확인할 수 있어야 함

- 원, 천원, 백만원 단위로 시현가능해야 함

- 한글 파일로 출력가능해야 함(별첨 양식)

EX) 기본연구사업비(Post2020) 산출내역서 작성(3페이지 참조)

- 총괄부서 : 프로그램에서 세항(과제명), 세세항(과제명), 목(사업인건비~외부용역비 및 부담금), 예산액(37,816 또는 미지정), 산출내역(편성목, 단가 지정) 설정

- 각부서 : 설정기준을 준수하여 작성하도록 강제 설정(일부 기준은 각부서 변경가능)

(2) 총괄부서에서 사용할 예산편성(산출내역서 작성) 취합 프로그램

- 각부서에서 제출한 산출내역서를 취합하여 최종적으로 ‘지출예산 각목명세서’를 만드는 프로그램

- ‘지출예산 각목명세서’는 최종적으로 별첨1과 같은 한글 양식으로 구현되어야 함

- 단가, 환율 등 변경시 모든 산출내역에 일괄 적용 기능이 있어야함

- 원, 천원, 백만원 단위로 시현가능해야 함

- 변경 전후 비교를 통해 사업별 예산액, 예산총액에 변동이 있는가 여부를 확인할 수 있어야 함

- 한글 파일로 출력가능해야 함(별첨 양식)