1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

 영업사원이 개별적으로 방문/전화/이메일 등의 활동을 수기로 기록

 팀장은 주간/월간 보고서를 엑셀로 수작업 정리

 성과 비교나 전환율 계산은 별도 시트에서 수식으로 처리

 고객 접점 및 전환 성과 분석이 늦고 정확도가 떨어짐

 중복 방문이나 활동 누락이 발생하기 쉬움

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자동화하고 싶은 업무

 각 영업사원의 활동 내용을 자동으로 통합 (방문, 전화, 미팅 등)

 고객사·업종·지역별로 활동 기록을 자동 분류

 목표 대비 실적(방문 수, 계약 수 등) 자동 계산 및 시각화

 전환율, 성과 추이, 담당자별 비교 분석 자동 리포트 생성

 월별·분기별 영업성과 요약 대시보드 자동 생성

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

영업활동 기록 자동 통합 및 성과 분석 시스템은 다음과 같은 방식으로 개발됩니다.

1. 영업활동 자동 통합 기능

    개별 엑셀 입력 또는 양식 기반 기록 자동 수집
    전화, 방문, 상담 등 활동유형별 자동 정리

2. 활동 데이터 분류 및 집계 자동화

    고객사, 지역, 업종 등 기준별로 자동 분류
    중복 고객·활동 자동 필터링 및 정리

3. 성과 분석 리포트 자동 생성

    목표 대비 실적(활동 수, 계약 수) 자동 계산
    전환율 및 누적 성과 추이 자동 분석

4. 대시보드 시각화 기능

    담당자별 실적 비교 차트
    월별, 분기별 성과 요약 대시보드 제공

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개발 견적

1. 활동 데이터 자동 통합 기능 → 55만원 (2.5공수)
2. 고객/영업 정보 분류 및 집계 → 44만원 (2공수)
3. 성과 리포트 자동 분석 기능 → 55만원 (2.5공수)
4. 시각화 대시보드 구성 → 66만원 (3공수)

총 개발 비용: 220만원 (10공수 기준, 공수당 22만원 적용)

※ 외부 CRM 또는 ERP 시스템과 연동하는 경우 별도 견적이 추가될 수 있습니다.

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor