1.업종 : 박물관 운영
 

2.예산 : 약30억
 

3.제작 요청사항
 

1. 의뢰 목적

박물관 운영 예산 전반(인건비·운영비·공공요금·제세·위탁수수료 등)을 단일 파일에서 통합 관리.

인사 변동 자동 반영, 예산?집행 연동, 본사 월별 자료 간편 반영, 맞춤 양식 자동 출력.

2. 핵심 요구사항

(1) 인사·인건비

입력 박스에 신규/변경 기재 → Master 자동 갱신(입·퇴사·진급 반영).

급여·수당·부담률 테이블(백그라운드) 관리자가 직접 수정 가능 → 전 계산 자동 반영.

일/월할 계산 옵션, 4대보험·퇴직충당 자동 계산.

(2) 예산·집행

세목·세부항목·코드 기준 연간/월별 배정 관리.

집행 입력(일자·거래처·적요·금액·코드) → 예산 대비 집행/잔액/집행률 자동.

오류·누락 검증 및 경고 표시(필수값, 중복, 마이너스 등).

(3) 본사 자료 연계

‘본사자료 붙여넣기’ 전용 시트 + 컬럼 매핑 자동화.

월·버전 중복 업로드 방지, 필수항목 검증.

(4) 예산변경·예측(추가 요구)

당초예산 vs 변경예산(수정본) 동시 관리(버전 필드: 당초/1차/2차…).

전년·차년도 예산 컬럼 보유 → 전년 대비/차년도 대비 증감, 증감률 자동.

연말 예상치(EOY Forecast) 자동 계산:

 - 기본식: 연말예상 = 누적집행 + (남은월 × 월평균 집행)

 - 월평균 산식 선택 가능(단순평균 / 최근 N개월 가중평균).

 - 사용자 임의 계획치(Plan) 입력란 제공 →예상 잔액(Plan 기준)과 당초/변경 대비 과소·과다 집행 경고 표시.

 - 여유/부족 재원 파악: 세목별로 “추가 필요액/절감 필요액” 자동 집계.

(5) 맞춤 보고서/출력

버튼 또는 드롭다운으로 원하는 양식 자동 추출(새 창/피벗 불가, 시트 내 표로 출력).

예시:

 - 월별 인건비 총괄표(직군/직급·기관/개인 부담 구분)

 - 세목별 예산?집행?변경?연말예상 비교표

 - 당초 vs 변경 vs Plan vs 차년도 비교 요약(1페이지)

3. 시트 구성(안)

00_Dashboard(경고·핵심지표)

01_Master_인사(입·퇴사·진급/근무율)

02_급여·부담률(백그라운드 테이블)

03_월별산출(개인별 급여/부담 자동 산출)

04_예산편성(당초/변경/전년/차년도/버전관리)

05_집행입력(검증·코드 매칭)

06_집계·예측(누계/잔액/연말예상/Plan 비교)

07_본사자료_원본(붙여넣기)

08_본사자료_매핑(정규화 결과)

09_코드관리(세목/부서/거래처)

10_보고서(자동 추출 양식 모음)

11_매뉴얼, 12_Log

4. 사용성·유지관리

파라미터 시트에서 연도·부담률·가중평균 기준 등 변경 → 전 시트 자동 반영.

수식 중심(매크로 최소화), 잘못된 입력 셀 조건부서식 경고.

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

 고객님께서 업로드 해주신 내용을 기반으로  가견적을 책정해 두었습니다.

현재 요청하시는 프로그램 요구사항이 방대하여 추가적인 온, 오프라인 미팅이 필요할 것으로 보여집니다.

온라인 미팅의 경우 Zoom, Teams 등으로 가능하며, 가능하신 일정을 알려주시면 해당 일자에 미팅이 진행될 수 있도록
하겠습니다.

■ 가견적 내용

1. 00_Dashboard (경고·핵심 지표) - 30공수
- 주요 지표와 경고 사항을 한 눈에 볼 수 있는 대시보드 형태로 표시
- 예산 대비 집행률, 인건비, 예상 잔액 등의 실시간 모니터링
- 데이터 시각화 및 조건부 서식으로 경고 표시 (예: 잔액 부족, 과소 집행 등)
- 다양한 지표를 자동으로 계산하고, 차트 및 그래프로 시각화
- 실시간 데이터 연동 (예산/집행 내역을 실시간으로 업데이트)
- 경고 표시 및 조건부 서식 적용.


2. 01_Master_인사 (입·퇴사·진급/근무율) - 45공수
- 직원의 입사, 퇴사, 진급 정보를 관리
- 각 직원별 근무율, 근로 계약서 등의 데이터 기록
- 인사 데이터 갱신 시 자동 반영 (인사 변동에 따라 급여 자동 반영)
- 직원 관리 시트 구성
- 인사 변동 자동 반영 로직 (입사/퇴사/진급 시 급여 계산 연동)
- 급여 및 수당 자동 계산 연계 (급여, 수당, 부담률 자동 업데이트)


3. 02_급여·부담률 (백그라운드 테이블) - 45공수
- 급여 계산에 필요한 급여 및 수당 테이블 관리
- 부담률 및 급여 항목 수정 가능하도록 구성
- 4대 보험, 퇴직충당금 자동 계산 기능
- 급여 항목 테이블과 수식 설정
- 자동 계산 및 조건부 서식으로 오류 방지
- 수정 가능한 데이터 및 백그라운드 테이블 관리


4. 03_월별산출 (개인별 급여/부담 자동 산출) - 40공수
- 각 직원별 급여 산출 (일/월할 계산, 수당 포함)
- 4대 보험 및 퇴직충당금 자동 계산
- 급여 계산 수식 및 4대 보험/퇴직충당금 자동 반영
- 월별 급여 자동 산출 및 연간 급여 통합 관리
- 자동화를 통해 수작업 감소


5. 04_예산편성 (당초/변경/전년/차년도/버전관리) - 45공수
- 예산 편성 (당초 예산, 변경 예산, 전년 예산 등)
- 예산 버전 관리 및 세목별 예산 관리
- 예산 변경 시 자동 반영
- 예산 관리 시트 구성
- 버전별 예산과 세목별 예산 편성
- 예산 수정 사항 자동 반영 및 기록


6. 05_집행입력 (검증·코드 매칭) - 40공수
- 예산 집행 내역 입력 시 검증
- 거래처, 금액, 코드 등의 매칭 및 오류 경고 표시
- 예산 집행 입력 시트 구성
- 입력 검증 및 오류 경고 표시 (필수값, 중복, 마이너스 등)
- 예산 대비 집행/잔액 자동 계산


7. 06_집계·예측 (누계/잔액/연말예상/Plan 비교) - 50공수
- 누계 집행, 잔액, 연말 예상 계산
- 월평균 집행 계산 및 예산 비교
- 예산 집행 누계 및 잔액 자동 계산
- 연말 예측 (EOY Forecast) 로직 (단순 평균, 가중평균)
- Plan 대비 과소/과다 집행 경고 표시


8. 07_본사자료_원본 (붙여넣기) - 40공수
- 본사에서 제공하는 원본 자료 붙여넣기 및 데이터 가져오기
- 컬럼 매핑 자동화 및 중복 업로드 방지
- 본사 자료 붙여넣기 시트 설정
- 컬럼 매핑 자동화 및 필수 항목 검증
- 중복 업로드 방지 시스템 구축


9. 10_보고서 (자동 추출 양식 모음) - 60공수
- 맞춤형 보고서를 자동으로 추출
(예시 보고서: 월별 인건비 총괄표, 세목별 예산/집행 비교표 등)
- 자동화된 보고서 양식 생성
- 보고서 추출 버튼 또는 드롭다운으로 간편 출력


10. 11_매뉴얼 - 0공수
- 사용자에게 시스템 사용 방법을 설명하는 매뉴얼 작성
- 사용자 매뉴얼 작성 (시스템 사용법, 주요 기능 설명)




총 395공수가 적용되며, 추가/수정 내용에 따라서 공수가 변동될 수 있습니다.



* 여러 사람이 동시에 입력 가능한 서버 또는 DB형태로 구성원하실 경우 제작 전 요청부탁드리며,

 서버orDB 구현 시 공수/비용이 변동됩니다.


* 제작 프로그램 MS오피스의 엑셀로 제작이 되며,

다른 프로그램(한셀, 구글스프레트, 오피스365 버전)을 원하실 경우 사전에 문의 부탁드립니다.

■ 가견적 비용계산

= 395공수(가견적) + 6개월 유지보수 회원권 

= (395공수 * 220,000원) * 6개월 유지보수 회원 50% 할인 + 6개월 유지보수 회원권

= (86,900,000원 * 6개월 유지보수 회원 50%) + 550,000원

= 43,450,000원 + 550,000원

= 44,000,000원

- 맞춤제작 서비스 안내

* 공수는 프로그램 난이도에 따라 결정되는 견적 단위입니다.

* 엑셀자동화 프로그램은 데이터가 입력시트가 아닌 별도의 시트에 보관되지만 엑셀자동화 파일과 같은 엑셀파일에 저장됩니다.

  기본적으로 1PC에서만 사용가능하며 데이터 공유하여 다수의 사용자가 사용하기를 원하시면 별도 비용이 추가됩니다.

* 주문형개발 방식이라 요청하지 않은 사항과 견적에 없는 내용은 포함되지 않았습니다.

* 견적내용은 취사 선택이 가능합니다.

※ 6개월 유지보수 회원 혜택

1. 맞춤제작금액 50% 할인혜택 제공

2. 유지보수 서비스 지원

  - 엑셀프로그램의 사용지원(기술,기능)

  - 사용중 부주의로 인한 오류해결 등

▶ 이용권 안내 보러가기 (공수 및 이용권안내 바로가기)

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor